L’exercice du métier de conseil patrimonial exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique qu’il vous faut maîtriser pour mener une approche globale du conseil patrimonial. Cette formation à la gestion de patrimoine destinée, tant aux chargés de clientèle qu’aux gestionnaires de patrimoine, vous permettra d’intégrer toutes les obligations légales mais aussi les méthodologies pratiques pour réussir vos diagnostics patrimoniaux.
Le diagnostic patrimonial
Les solutions d investissement
Les leviers juridiques et fiscaux
Les solutions de protection du patrimoine au centre de la gestion de patrimoine
Etre banquier et assureur : techniques de vente des assurances
Le conseil bancaire
